Reksa Dana & ETF BlackRock: Rekomendasi Investasi

Apa rekomendasi reksa dana dan ETF Blackrock? Sebelum itu, pahami dulu bahwa di era modern investasi, BlackRock telah memantapkan dirinya sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam manajemen aset secara global.

cari tahu reksa dana dan ETF Blackrock
Sumber: 1000logos

Tetapi, apa saja dana yang benar-benar bersinar dalam portofolio luas mereka? Ikuti kami dalam perjalanan ini untuk menemukan instrumen investasi terbaik yang ditawarkan BlackRock dan mengapa mereka menjadi pilihan favorit banyak investor di seluruh dunia.

Apa itu BlackRock?

BlackRock adalah perusahaan manajemen investasi atau manajer aset global, perencanaan keuangan, dan teknologi keuangan. Didirikan pada tahun 1988, telah menjadi perusahaan manajemen aset terbesar di dunia.

Pada akhir tahun lalu, menjadi perusahaan manajemen pertama yang mengelola aset lebih dari US$ 10 triliun. Sebanyak dua per tiganya merupakan dana pensiun.

Bermarkas di New York, BlackRock memiliki kantor di 36 negara, mempekerjakan 18.000 orang di seluruh dunia dan melayani klien di lebih dari 100 negara.

Dipimpin oleh Larry Fink, yang merupakan Co-Founder dan CEO saat ini. Selain itu, dia adalah tokoh penting di dunia keuangan, dikenal karena surat tahunannya yang populer, di mana ia sering membahas isu-isu penting bagi dunia investasi dan masyarakat pada umumnya.

BlackRock tidak pernah berhenti berkembang sejak didirikan, terutama karena komitmen di bidang teknologi bersama dengan Aladdin pada tahun 1999, tahun di mana BlackRock mulai tercatat di bursa saham.

Di tahun 2006 perusahaan memainkan keranan kunci sebelum krisis finansial dengan membeli Merril Lynch Investment Management dan dengan membeli Barclay’s Global Investors pada tahun 2009.

Dalam pembelian tersebut, BlackRock juga membeli keluarga iShares ETF yang lahir bersamaan dengan Barclays dan diubah pada tahun 2012 dengan peluncuran iShares Core.

Saat ini, Black Rock adalah perusahaan aset manajemen terbesar di dunia. Adapun pemegang saham utama perusahaan ini adalah:

  • The Vanguard Group, Inc 8,65%
  • BlackRock Institutionel Trust Company, N.A 6,32%
  • State Street Global Advisors (US) 4,02%
  • Temasek Holdings Pte. Ltd. 3,38%
  • Bank of America Corporation 2,76%
  • FMR, LLC 2,33%
  • Capital International Investors 2,31%
  • JP Morgan Chase & Company 2,28%
  • Wellington Management Group, LLP 2,05%
  • Morgan Stanley 1,88%
  • Capital World Investors 1,84%
  • Wells Fargo & Company 1,73%

Gaya Investasi BlackRock

BlackRock menawarkan berbagai produk keuangan, termasuk dana investasi, ETFs (dana yang diperdagangkan di bursa), dan solusi investasi lainnya yang disesuaikan.

Dikenal karena pendekatannya yang beragam dan adaptif dalam manajemen investasi. Selama bertahun-tahun, telah mengembangkan berbagai gaya investasi untuk memenuhi kebutuhan klien yang berubah dan beradaptasi dengan kondisi pasar:

  • Investasi Pasif: BlackRock adalah salah satu pemimpin dunia dalam investasi pasif, terutama melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) di bawah merek iShares. Dana ini mereplikasi indeks tertentu, seperti S&P 500 atau MSCI World, memberikan eksposur investor ke berbagai aset dengan biaya relatif rendah.
  • Investasi Aktif: BlackRock juga menawarkan dana manajemen aktif di mana manajer portofolio membuat keputusan investasi berdasarkan analisis dan penilaian mereka sendiri, bukan hanya mereplikasi indeks. Dana ini berusaha untuk mengalahkan indeks acuan mereka melalui pemilihan sekuritas, alokasi aset, dan strategi lainnya.
  • Investasi Alternatif: BlackRock mengelola dana dalam kategori aset alternatif, seperti ekuitas swasta, venture capital, real estate, dan hedge funds. Investasi ini bertujuan untuk memberikan pengembalian yang tidak berkorelasi dengan pasar tradisional dan dapat membantu diversifikasi portofolio.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, BlackRock telah menekankan komitmennya terhadap investasi berkelanjutan, mengakui pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) dalam keputusan investasinya.

BlackRock di Indonesia

Saat ini BlackRock belum memiliki kantor resmi di Indonesia. Di wilayah Asia Pasifik, BlackRock hanya memiliki kantor cabang atau representatif di China, Hong Kong, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Singapura.

Namun bukan berarti saham-saham di Indonesia tidak tersentuh oleh BlackRock. Melansir beberapa sumber seperti Bisnis Indonesia & CNBC Indonesia, BlackRock ternyata gencar memegang kepemilikan di saham Indonesia antara lain (data 2022-Januari 2024):

  • PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dengan kepemilikan 15,02 juta lembar
  • PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dengan kepemilikan 474,43 juta lembar
  • PT Harum Energy Tbk (HRUM) dengan kepemilikan 45,11 juta lembar
  • PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan memborong 20.925 saham
  • PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dengan memborong 1.076 saham
  • PT Indika Energy Tbk (INDY) dengan memborong 11.427 saham
  • PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dengan kepemilikan 1,11 miliar saham
  • PT United Tractors Tbk (UNTR) dengan kepemilikan 49,05 juta lembar saham
  • PT Barito Pasifik Tbk (BRPT) dengan kepemilikan 294 juta lembar saham
  • PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dengan kepemilikan 34 juta lembar
  • PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan kepemilikan 224 juta lembar
  • PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dengan kepemilikan 70 juta saham
  • PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dengan kepemilikan 197 juta saham
  • PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dengan kepemilikan 18 juta lembar saham
  • PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dengan kepemilikan 759 juta saham
  • PT Astra Internasional Tbk (ASII) dengan kepemilikan 144 juta saham
  • PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dengan kepemilikan 29 juta lembar
  • PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dengan kepemilikan 437 lembar saham

ETF BlackRock dengan konstituen saham atau indeks Indonesia

BlackRock memiliki ETF yang menggunakan saham-saham Indonesia sebagai aset acuannya (underlying asset). Produk tersebut adalah iShares MSCI Indonesia ETF.  ETF ini menggunakan acuan indeks MSCI Indonesia.

blackrock ETF terbaik

Investasi Terbaik dari BlackRock

Bagi investor Indonesia produk dari BlackRock yang dapat diakses adalah mutual funds (reksa dana) dan ETF dengan acuan saham atau indeks di Amerika Serikat.

Sekarang, mari kita lihat apa saja reksa dana dan ETF terbaik dari BlackRock berdasarkan keuntungan selama 3 tahun dan dapat diperoleh dalam Dolar Amerika Serikat, membedakan antara kategori yang berbeda: pendapatan tetap, campuran dan ekuitas.

Reksa Dana & ETF Pendapatan Tetap Terbaik dari BlackRock

Daftar berikut menunjukkan reksa dana pendapatan tetap dari BlackRock, di mana Anda dapat melihat bahwa reksa dana dan ETF pendapatan tetap dari obligasi pasar berkembang dan high yield mendominasi.

  • Floating Rate Income Trust
    • CUSIP: 091941104
    • TER: 3,05%
    • Keuntungan tahunan selama 3 tahun: 6,44% per 31 Januari 2024
  • Floating Rate Income Strategies Fund
    • CUSIP: 09255X100
    • TER: 2,89%
    • Keuntungan selama 3 tahun: 6,34%
  • iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
    • CUSIP: 46431W606
    • TER: 1,12%
    • Keuntungan selama 3 tahun: 6,07% per 31 Januari 2024
  • Debt Strategies Funds
    • CUSIP:09255R202
    • TER: 2,47%
    • Keuntungan selama 3 tahun: 6% per 31 Januari 2024
  • Floating Rate Income Fund Class K
    • CUSIP:09260B739
    • TER: 0,62%
    • Keuntungan selama 3 tahun: 5,41% per 31 Januari 2024

Reksa Dana dan ETF Campuran Terbaik dari BlackRock

Berikutnya, kita akan melihat fondasi investasi campuran terbaik sesuai imbal hasil selama 3 tahun dari BlackRock.

  • BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund Class K
    • CUSIP:561656703
    • TER: 0,94%
    • Hasil tahunan selama 3 tahun: 8,7% per 29 Februari 2024
    • Sharpe Ratio: 0,38
  • BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund Institutional
    • CUSIP:561656877
    • TER: 1,01%
    • Hasil selama 3 tahun: 8,67% per 29 Februari 2024
    • Sharpe Ratio: 0,38
  • Aggresive Growth Fund 529 Option Institutional
    • CUSIP:19452P313
    • TER: 0,5%
    • Hasil selama 3 tahun: 8,13% per 29 Februari 2024
  • Aggresive Growth Fund 529 Option Investor A
    • CUSIP:19452W557
    • TER: 0,75%
    • Hasil selama 3 tahun: 7,87% per 29 Februari 2024
  • Aggresive Growth Fund 529 Option Investor C
    • CUSIP:19452W524
    • TER: 1,5%
    • Hasil selama 3 tahun: 7,08% per 29 Februari 2024

Reksa Dana & ETF Saham terbaik BlackRock

Kami menyelesaikan tinjauan dengan dana investasi ekuitas. Berikut adalah reksa dana dan ETF saham terbaik di pasar negara maju dan berkembang secara global

  • iShares Global Energy ETF
    • CUSIP: 464287341
    • TER: 0,44%
    • Hasil tahunan selama 3 tahun: 22,67% per 29 Februari 2024
  • Energy Opportunities Fund – MSCI World Energy Index (USD)
    • ISIN: LU1142331880
    • TER: 1,03%
    • Keuntungan selama 3 tahun: 22,41% per 29 Februari 2024
    • Sharpe Ratio: 1,04
  • iShares MSCI Global Energy Producers ETF – MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market Index
    • CUSIP: 464286343
    • TER: 0,39%
    • Keuntungan selama 3 tahun: 22,19% per 29 Februari 2024
  • Energy Opportunities Fund Investor A – MSCI World Energy Index
    • CUSIP: 091937334
    • TER: 1,33%
    • Keuntungan selama 3 tahun: 21,93% per 29 Februari 2024
    • Rasio Sharpe: 1,03
  • Energy Opportunities Fund Investor C – MSCI World Energy Index
    • CUSIP: 091937318
    • TER: 2,05%
    • Keuntungan selama 3 tahun: 21,07% per 29 Februari 2024
    • Rasio Sharpe: 1

Produk BlackRock yang bisa dibeli investor Indonesia

Di Indonesia produk investasi dari BlackRock yang bisa diakses hanyalah ETF. Saat ini produk ETF dari BlackRock yang bisa dibeli investor Indonesia masih sangat terbatas. Broker terbaik yang menyediakan produk ETF dari BlackRock yaitu GoTrade Indonesia. 

  • 20 Year Treasury ETF. Produk ini memiliki TER 0,15% dengan imbal hasil dalam setahun mengalami penurunan 10,79% per 14 Maret 2024.
  • 7-10 Years Treasury ETF. Produk ini memiliki TER 0,15% dengan imbal hasil dalam setahun mengalami penurunan 4,02% per 14 Maret 2024.
  • iShares Global Clean Energy ETF. Produk ini memiliki TER 0,41% dengan imbal hasil dalam setahun mengalami penurunan 28,65% per 14 Maret 2024.
  • iShares China Large-Cap ETF. Produk ini memiliki TER 0,74% dengan imbal hasil dalam setahun mengalami penurunan 10,2% per 14 Maret 2024.
  • iShares Core Growth Allocation ETF. Produk ini memiliki TER 0,15% dengan imbal hasil dalam setahun mengalami kenaikan 14,69% per 14 Maret 2024.
  • iShares Core High Dividend ETF. Produk ini memiliki TER 0,08% dengan imbal hasil dalam setahun mengalami kenaikan 10,22% per 14 Maret 2024.
  • iShares Corporate Bond ETF. Produk ini memiliki TER 0,14% dengan imbal hasil dalam setahun mengalami kenaikan 17% per 14 Maret 2024.
  • iShares International Treasury Bond ETF. Produk ini memiliki TER 0,35% dengan imbal hasil dalam setahun mengalami kenaikan 1,16% per 14 Maret 2024.
  • iShares MSCI ACWI ETF. Produk ini memiliki TER 0,32% dengan imbal hasil dalam setahun mengalami kenaikan 26,62% per 14 Maret 2024.
  • iShares MSCI Indonesia ETF. Produk ini memiliki TER 0,59% dengan imbal hasil dalam setahun mengalami kenaikan 3,07% per 14 Maret 2024.
  • iShares Russel 2000 ETF. Produk ini memiliki TER 0,19% dengan imbal hasil dalam setahun mengalami kenaikan 18,98% per 14 Maret 2024.

👉 Reksa Dana Indeks vs ETF: Mana Yang Lebih Baik untuk Investor Pasif?

Broker untuk investasi di ETF Blackrock

Interactive Brokers

Interactive Brokers adalah salah satu broker internasional yang menyediakan berbagai produk ETF milik Blackrock. Anda bisa membuka akun pada broker ini dengan minimal nilai investasi awal 0 untuk membeli produk ETF BR Low Duration Bond-Investor A1 (CMGAX). Pembelian produk ETF di Interactive Brokers untuk wilayah Asia-Pasifik dikenakan komisi mulai dari 0,015%.

Saxo Bank

Saxo Bank juga merupakan salah satu broker internasional yang menyediakan produk ETF dari Blackrock. Untuk kawasan Asia Pasifik, komisi transaksi ETF dikenakan mulai dari SGD 3. Adapun minimal pembelian ETF bisa mulai dari US$ 1.

👉 Jika Anda tertarik dengan jenis investasi lainnya simak artikel ini Ini ETF Terbaik dari Invesco untuk melengkapi portofilo Anda!

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa keuntungan utama berinvestasi di iShares ETF & Reksa Dana BlackRock?

Pertama, iShares ETF memiliki biaya yang rendah sehingga investor bisa menyimpan uang lebih banyak dengan tidak membayar komisi yang besar. Kedua, iShares ETF dan Reksa Dana BlackRock sangat likuid sehingga mudah dijual dan dibeli. Ketiga iShares ETF melacak kinerja indeks yang luas sehingga memungkinkan investor mendiversifikasi portofolio mereka.

Bagaimana BlackRock memastikan likuiditas dan kinerjanya?

Mereka menggunakan berbagai macam pembuat pasar (market makers) untuk memastikan pasar selalu likuid. Mereka juga memiliki traders yang berpengalaman untuk memonitor kinerja instrumen investasi mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

Bagaimana instrumen investasi milik BlackRock berbeda dengan lainnya?

BlackRock dikelola oleh manajer aset terbesar di dunia. Ini memberikan keuntungan yang besar mengenai skala pasar dan sumber saya yang membuat mereka bisa menawarkan banyak sekali instrumen investasi dengan biaya yang rendah.

Artikel Terkait