ETF Terbaik pada Indeks Dow Jones

Indeks saham Dow Jones merupakan salah satu dari 130.000 indeks saham yang dikembangkan oleh Dow Jones Indexes. Indeks ini awalnya dimiliki oleh Dow Jones & Company yang memiliki nama lengkap Dow Jones Industrial Average (DJIA). Pada artikel ini kami akan membahas ETF terbaik menurut indeks Dow Jones.

Apa Itu Indeks Dow Jones?

Indeks Dow Jones mungkin mengacu pada indeks yang berbeda, namun yang paling penting adalah Dow Jones Industrial Average (DJIA).

DJIA dan indeks Dow Jones lainnya, melacak kinerja saham-saham terpilih di pasar saham AS. Didirikan pada abad ke-19 oleh Charles Dow dan rekannya Edward Jones, sehingga namanya merupakan kombinasi dari kedua nama keluarga mereka.

Berbeda dengan indeks lain seperti S&P 500, nilai DJIA ditentukan oleh pembobotan harga dari 30 saham. Artinya, saham-saham dengan harga lebih tinggi mempunyai dampak lebih besar terhadap nilai indeks secara keseluruhan.

Bagaimana Cara Berinvestasi ETF Indeks Dow Jones?

Investor yang ingin memanfaatkan indeks Dow Jones tanpa membeli saham individu dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Dana ini berisi sekumpulan saham untuk memastikan efisiensi dan diversifikasi portofolio, yang merupakan unsur penting untuk mengurangi risiko. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) adalah reksa dana terbaik dan satu-satunya yang diperdagangkan di bursa yang melacak Dow. Pemilik utama DIA adalah UnitedHealth Group Inc, Goldman Sachs Group Inc dan Home Depot Inc.

ETF Terbaik pada Indeks Dow Jones

Walaupun perdagangan ETF belum dapat dilakukan di Indonesia, namun Anda dapat melakukan perdagangan ETF dengan mendaftar pada broker internasional. Berikut adalah beberapa rekomendasi ETF terbaik menurut Indeks Dow Jones.

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)

ISINIE00B53L4350
TICKERSXRU
KEBIJAKAN DISTRIBUSIAkumulasi
MATA UANG ETFUSD
NEGARA YANG MENDUKUNG PERDAGANGANPrancis, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Inggris
Sumber: justetf.com

ETF ini berinvestasi pada saham-saham dengan fokus khusus di Amerika Serikat dengan menggunakan indeks Dow Jones Industrial Average sebagai acuannya. Dividen diinvestasikan kembali menjadi dana (akumulasi). Selain itu, koefisien biaya totalnya adalah 0,33% per tahun dan indeks mereplikasi kinerja indeks yang mendasarinya dengan membeli semua komponennya (replikasi lengkap). Hal ini menjadikan ETF ini merupakan ETF besar dengan pengelolaan aset sebesar 913 juta euro dengan total 31 kepemilikan. ETF telah beroperasi selama lebih dari 5 tahun dan secara fiskal berdomisili di Irlandia. Berikut kinerja dari ETF tersebut dalam rentang waktu 1, 3, dan 5 tahun:

KinerjaPersentase Keuntungan
1 tahun+18.25%
3 tahun+31.18%
5 tahun+62.58%
Sumber: justetf.com

Berikut merupakan beberapa sektor utama dari Penginvestasian Dana:

SektorPersentase Alokasi Dana
Teknologi24.37%
Kesehatan19.07%
Keuangan16.74%
Industri13.93%
Lain-Lain25.89%
Sumber: justetf.com

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

ISINFR0007056841
TICKERDJE
MATA UANG ETFEUR
KEBIJAKAN DISTRIBUSIDistribusi
NEGARA YANG MENDUKUNG PERDAGANGANAustria, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss, dan Inggris
Sumber: justetf.com

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Dist berinvestasi pada saham yang berfokus di Amerika Serikat. Dividen dibagikan kepada investor (setiap enam bulan). Selain itu, koefisien total biaya adalah 0,50% per tahun dan dana tersebut mereplikasi kinerja indeks yang mendasarinya dengan swap. ETF ini memiliki pengelolaan aset hampir 272 juta euro. ETF ini telah aktif sejak tahun 2001 dan secara fiskal berdomisili di Perancis. Berikut kinerja ETF tersebut dalam rentang waktu 1,3 dan 5 tahun:

KinerjaPersentase Keuntungan
1 tahun+15.76%
3 tahun+46.19%
5 tahun+70.10%
Sumber: justetf.com

Berikut merupakan beberapa sektor utama dari Penginvestasian Dana:

SektorPersentase Alokasi Dana
Keuangan21.49%
Teknologi19.69%
Kesehatan19.49%
Industri13.96%
Barang Konsumsi Siklikal12.91%
Lain-Lain12.47%
Sumber: markets.ft.com

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

ISINIE00B57X3V84
TICKERIUSL
MATA UANG ETFUSD
KEBIJAKAN DISTRIBUSIAkumulasi
NEGARA YANG MENDUKUNG PERDAGANGANJerman, Belanda, Swiss, dan Inggris
Sumber: justetf.com

Indeks Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment mempertimbangkan 20% dari 2500 perusahaan terbesar di dunia yang berkelanjutan dari Indeks Dow Jones Global Total Stock Market. Perusahaan ini dipilih berdasarkan kriteria ekonomi, lingkungan, dan sosial jangka panjang. Berikut ini merupakan kinerja dalam rentang waktu 1, 3, dan 5 tahun:

KinerjaPersentase Keuntungan
1 tahun+23.72%
3 tahun+28.84%
5 tahun+71.28%
Sumber: justetf.com

Berikut merupakan beberapa sektor utama dari Penginvestasian Dana:

SektorPersentase Alokasi Dana
Teknologi32.98%
Kesehatan16.71%
Keuangan12.37%
Industri9.57%
Laina-Lain28,37%
Sumber: justetf.com

iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)

ISINDE000A0D8Q49
TICKEREXX5
MATA UANG ETFUSD
KEBIJAKAN DISTRIBUSIDistribusi
NEGARA YANG MENDUKUNG PERDAGANGANPrancis, Jerman, dan Italia
Sumber: justetf.com

Indeks Dow Jones US Select Dividend melacak perusahaan-perusahaan dengan dividen tertinggi di Amerika Serikat, dengan replikasi indeks Dow Jones US Select Dividend. Jumlah total dananya adalah 200 juta euro, sedangkan TER-nya 0,40% per tahun. Berikut merupakan kinerja ETF tersebut dalam rentang waktu 1, 3, dan 5 tahun:

KinerjaPersentase Keuntungan
1 tahun-1.04%
3 tahun+18.12%
5 tahun+36.65%
Sumber: justetf.com

Berikut merupakan beberapa sektor utama dari Penginvestasian Dana:

SektorPersentase Alokasi Dana
Keperluan25.54%
Keuangan23.99%
Kebutuhan Pokok Konsumen8.80%
Bahan Dasar8.58%
Lainnya33.09%
Sumber: justetf.com

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

ISINIE00B8GF1M35
TICKERGLRE
MATA UANG ETFUSD
KEBIJAKAN DISTRIBUSIDistribusi
NEGARA YANG MENDUKUNG PERDAGANGANAmerika, Jepang, Inggris, dan Singapura
Sumber: justetf.com

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF berupaya melacak indeks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Indeks Dow Jones Global Select Real Estate Securities melacak dana perwalian investasi real estat (REITs) dan perusahaan pengelola real estate (REOCs) yang diperdagangkan secara global.

TER (rasio biaya total) ETF berjumlah 0,40% per tahun. SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF adalah ETF termurah dan terbesar yang melacak indeks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. ETF mereplikasi kinerja indeks yang mendasarinya dengan teknik pengambilan sampel (membeli pilihan konstituen indeks yang paling relevan). Dividen dalam ETF dibagikan kepada investor (Triwulanan). Berikut merupakan kinerja ETF tersebut dalam rentang waktu 1, 3, dan 5 tahun:

KinerjaPersentase Keuntungan
1 tahun+1.17%
3 tahun+0.35%
5 tahun+0.19%
Sumber: justetf.com

Berikut merupakan beberapa sektor utama dari Penginvestasian Dana:

SektorPersentase Alokasi Dana
Properti98.74%
Lain-Lain1.26%
Sumber: justetf.com

Dow Jones Industrial Average ETF

ISINUS78467X1090
TICKERDIA
MATA UANG ETFUSD
KEBIJAKAN DISTRIBUSIDistribusi
NEGARA YANG MENDUKUNG PERDAGANGANAmerika, Jepang, Inggris, dan Indonesia
Sumber: ssga.com

Dow Jones® Industrial AverageSM (DJIA) terdiri dari tiga puluh (30) saham “blue-chip” AS. Dengan usia lebih dari 100 tahun, ini adalah indeks pasar AS tertua yang masih bertahan. DJIA telah berkembang menjadi indikator saham yang paling dikenal di dunia, dan satu-satunya indeks yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja pendapatan yang berkelanjutan selama periode waktu yang signifikan. Dow Jones Industrial Average (DIA) merupakan ETF yang dapat diperdagangkan di Indonesia melalui platform Gotrade. Berikut merupakan kinerja ETF tersebut dalam rentang waktu 1 dan 5 tahun:

KinerjaPersentase Keuntungan
1 tahun+16,4%
5 tahun+52,60%
Sumber: ssga.com

Berikut merupakan beberapa sektor utama dari Penginvestasian Dana:

SektorPersentase Alokasi Dana
Keuangan21.80%
Teknolog Informasi20.03%
Kesehatan17.56%
Kebijaksanaan Konsumen15.93%
Industri13.94%
Kebutuhan Pokok Konsumen4.68%
Layanan Komunikasi2.59%
Energi2.50%
Material0.96%
Sumber: ssga.com

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Apa tujuan Dow Jones?

Dow Jones Industrial Average (DJIA), sering disebut sebagai “Dow”, memiliki beberapa peran penting dalam dunia keuangan. Misalnya, Dow memberikan gambaran yang jelas dan langsung terkait kinerja pasar saham AS pada hari tertentu. Hal ini berfungsi sebagai tolok ukur yang dapat dibandingkan dengan investasi atau sektor pasar lainnya.

Apa keuntungan berinvestasi di Dow Jones ETF?

Ada banyak manfaat, termasuk Dow Jones ETF yang memungkinkan investor memiliki portofolio terdiversifikasi yang terdiri dari 30 saham AS berkapitalisasi besar dengan satu investasi. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi risiko dibandingkan berinvestasi pada saham individu.

Apa perbedaan antara Dow Jones dan S&P 500?

DJIA mencakup 30 perusahaan publik besar yang berbasis di Amerika Serikat, sedangkan S&P 500 mencakup 500 perusahaan terbesar yang terdaftar di New York Stock Exchange atau NASDAQ.
Selain itu, DJIA awalnya dibentuk untuk mewakili sektor industri, namun kini mencakup perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor ekonomi seperti teknologi, layanan kesehatan, dan barang konsumsi. S&P 500 mewakili sektor yang lebih luas karena jumlah perusahaan konstituennya yang lebih banyak.

Artikel Terkait