Perusahaan Pengelola Investasi Terbesar di Dunia Tahun 2024

Apa saja perusahaan pengelola dana investasi (investment fund managers/manajemen aset/manajer investasi) terbesar di dunia, produk apa yang mereka tawarkan, dan berapa banyak aset yang mereka kelola? Dalam artikel ini kita membahas tentang BlackRock, Vanguard AM, Fidelity Investments, Morgan Stanley, dan manajer dana investasi terbesar di dunia.

Perusahaan Pengelola Dana Investasi Terbesar di Dunia

Menurut laporan terbaru World’s Top Asset Management Firms, yang disusun oleh ADV Ratings, Blackrock kembali memimpin peringkat perusahaan pengelola dana investasi (manajemen aset/manajer investasi) terbesar di dunia pada tahun 2024, diikuti lagi oleh Vanguard.

Sepuluh manajer dana terbesar di dunia mengelola kekayaan sebesar 47,53 triliun dolar AS, dengan tujuh dari sepuluh besar berasal dari Amerika Serikat. Sisanya adalah perusahaan pengelola dana investasi asal Eropa yaitu, UBS Group dari Swiss, Credit Agricole dari Perancis, dan Allianz Group dari Jerman yang masuk dalam sepuluh besar.

Daftar ini tidak menunjukkan perubahan besar dan merupakan bukti hegemoni perusahaan pengelola dana investasi terbesar dari pada peserta baru: hampir sepertiga dari aset yang mereka kelola berada di tangan sepuluh perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia ini.

Siapa saja manajer dana ini? Berikut ini, kami menunjukkan manajer dana investasi terbesar di dunia.

Manajer dana investasi atau perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia pada tahun 2024 berdasarkan kekayaan aset yang mereka kelola:

Perusahaan pengelola investasi (dari paling kecil)	Negara	Aset yang dikelola (Assets Under Managemet/AUM)
Capital Group	Amerika Serikat (AS)	US$ 2,6 triliun
UBS Group	Swiss	US$ 2,62 triliun (data per 31 Desember 2023)
Goldman Sachs	AS	US$ 2,85 triliun
Credit Agricole	Perancis	US$ 2,86 triliun
JPMorgan Chase	AS	US$ 3,56 triliun
Morgan Stanley	AS	US$ 3,63 triliun
State Street Global Advisors	AS	US$ 4,34 triliun
Fidelity Investment	AS	US$ 5,3 triliun
Vanguard Group	AS	US$ 9,3 triliun
BlackRock	AS	US$ 10,47 triliun

👉🏻 Pelajari Tips Memilih Dana Investasi yang Menguntungkan untuk Investor Pemula

10. Capital Group

Perusahaan yang mengikuti gaya manajemen aktif telah mengalami pertumbuhan yang substansial. Di antaranya adalah Capital Group pada akhir 2023 mengalami penurunan peringkat meski tetap pada sepuluh besar manajer terbaik di dunia. Penurunan ini sejalan dengan masuknya UBS pada peringkat empat besar di tahun yang sama. Nilai aset yang grup ini kelola mencapai sekitar 2,6 triliun dolar AS.

Ini adalah perusahaan pengelola dana investasi berpengalaman yang berdiri pada tahun 1931 di Los Angeles. Juga memiliki kantor di beberapa negara di Asia yaitu Hong Kong, Shanghai (China), Singapura, dan Tokyo (Jepang).

Nilai-nilai yang membuat Capital Group menjadi salah satu manajer dana terbesar di dunia antara lain tanggung jawab, fokus jangka panjang, kolaborasi dengan klien, dan analisis yang ketat. Para pengelola dana menerima kompensasi berdasarkan hasil, bukan berdasarkan volume aset yang dikelola.

Beberapa dana investasi dari Capital Group:

• Capital Group Global Allocation

• Capital Group New Perspective

👉🏻 Pejari bagaimana Perbedaan Investasi Aktif dan Pasif

9. UBS Group

UBS Group menempati posisi kesembilan perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia. Perusahaan yang berbasis di Swiss ini mengakuisisi Credit Suisse pada tahun 2023 karena masalah solvabilitas yang dihadapi oleh perusahaan Swiss tersebut.

UBS, yang memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, kini mengelola aset lebih dari 140% dari PDB Swiss.

Perusahaan memiliki kehadiran di lebih dari 50 negara dan cabang di pusat keuangan utama dunia. Menurut data dari ADV Ratings, perusahaan ini mengelola 2,62 triliun dolar AS per 31 Desember 2023.

UBS terutama bekerja dengan dana pengelolaan aktif dan juga mengembangkan produk yang lebih khusus untuk investasi ekuitas swasta. Cabang UBS Group di Indonesia adalah PT UBS Securities Indonesia yang memiliki kantor di Sequis Tower, Jakarta.

Beberapa dana unggulan dari UBS Group:

• UBS Equity Fund Asia Opportunity USD P acc
• UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD) Pa

👉🏻 10 Sekuritas Terbaik, Pilihan Aman untuk Investasi

8. Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs AM mengokohkan dirinya di antara manajer dengan aset terbesar yang perusahaan kelola, dengan total 2,85 triliun dolar AS. Pengalamannya di dunia investasi, visinya yang global, dan fokusnya pada pelanggan telah membuahkan hasil.

Selain itu, Goldman Sachs Asset Management menonjol karena proses penelitian dan pemilihan aset yang ketat dan disiplin. Manajer ini berusaha mencari keunggulan, inovasi, dan hubungan jangka panjang dengan kliennya. Mereka menganggap manajemen risiko sebagai prioritas strategis.

Beberapa dana investasi dari Goldman Sachs AM:

• Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio

• Goldman Sachs Global High Yield Pf

Asal tahu saja, Goldman Sachs tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Perusahaan pengelola dana investasi ini memiliki kantor cabang di Singapura. Anda bisa mengaksesnya melalui pasar Singapura.

7. Credit Agricole

Crédit Agricole adalah salah satu lembaga keuangan terbesar yang memimpin di Eropa yang mendapat pengakuan sebagai perusahaan pemimpin di dunia manajemen investasi. Sebagai bagian dari Grup Crédit Agricole, salah satu koperasi keuangan terbesar di dunia dengan akar yang kuat di Perancis, perusahaan pengelola investasi ini mendapat manfaat dari sejumlah besar sumber daya dan jaringan global.

Oleh karena itu, manajer berfokus pada berbagai strategi investasi yang mencakup pendapatan tetap, ekuitas, real estat, investasi alternatif, dan multi-aset. Pendekatannya berdasarkan pada penelitian yang ketat, manajemen aktif, dan komitmen terhadap investasi yang bertanggung jawab. Singkatnya, Crédit Agricole adalah manajer investasi yang menggabungkan kekuatan dan stabilitas dari kelompok perbankan besar dengan kelincahan dan fokus pada pelanggan dari butik investasi.

Saat ini, ini adalah manajer terbesar ketujuh di dunia dalam aset yang mereka kelola sebesar 2,86 triliun dolar AS. Pengelolaan produk dana investasi Credit Agricole dilakukan oleh Amundi yang merupakan anak perusahaan Credit Agricole grup.

Amundi memiliki perwakilan di beberapa negara di Asia yaitu China, Hong Kong, Maaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Taiwan.

Berikut contoh produk dana investasi di pasar Singapura:

• All Weather Income Fund (11 kelas aset)
• Amundi Funds Asia Income ESG Bond (2 kelas aset)

👉🏻 Anda bisa berivestasi pada Indeks Russel melalui salah satu mutual fund yang disediakan oleh Amundi. Namun sebelumnya baca artikel ini: Mengenal Indeks Russell 2000 & Cara Berinvestasi

6. J.P. Morgan Asset Management

Di posisi nomor 6 dalam peringkat manajer dana terbesar di dunia, terdapat nama klasik di dunia keuangan: J.P. Morgan Asset Management. Selain itu, mereka berhasil mempertahankan posisi ini berkat 3,56 triliun dolar AS total aset yang mereka kelola.

Tujuan mereka jelas dan konkret: “membantu klien kami membangun portofolio yang lebih kuat”.

Mereka memiliki infrastruktur yang memadai, yang terdiri dari jaringan global profesional investasi dan strategi yang berdasarkan pada analisis, analisis, dan analisis; untuk mencari peluang dan mendeteksi risiko yang mungkin terjadi.

Lebih dari 150 tahun di industri ini, menyediakan solusi untuk semua jenis klien (baik individu maupun institusi, tanpa mengesampingkan perantara keuangan) memberikan mereka tingkat pengalaman dan kepercayaan yang nasabah perlukan.

Beberapa dana investasi dari J.P. Morgan Asset Management:

• JPMorgan America Equity Fund (memiliki 8 kelas aset)

• JPMorgan Global Dividend Fund

JP Morgan Asset Management memiliki perwakilan di Indonesia dengan nama JP Morgan Securities Indonesia yang memiliki kantor di Jakarta. Namun, untuk mengakses produk dana investasinya, masyarakat Indonesia harus melalui pasar Singapura. Di Indonesia, JP Morgan masih fokus pada investor institusional.

5. Morgan Stanley

Morgan Stanley berada di peringkat 5 dari manajer aset dengan aset kelolaan terbesar di dunia, dengan 3,63 triliun dolar AS aset kelolaan.

Perusahaan manajemen aset ini berdiri pada tahun 1935, dengan kantor pusat di New York. Saat ini, perusahaan ini berada di antara 500 perusahaan paling relevan di Amerika Serikat menurut Forbes.

Berkat lebih dari tiga puluh tahun pengalaman dalam manajemen aset, Morgan Stanley mencakup berbagai strategi investasi dengan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, dengan berbagai gaya investasi dan kelas aset. Produk utamanya adalah dana multi-aset, dana ekuitas, dana pendapatan tetap, dan dana alternatif.

Di Indonesia dan Singapura Morgan Stanley masih fokus pada investor institusional. Sehingga untuk mengakses produknya, Anda bisa menggunakan pasar Hong Kong.

Beberapa dana investasi dari Morgan Stanley di pasar Hong Kong adalah:

• Morgan Stanley Global Brands
• Morgan Stanley Global Opportunity Fund

4. State Street Global Advisors

State Street Global Advisors berada di peringkat nomor 4 perusahaan pengelola investasi terbesar di dunia dalam hal jumlah aset kelolaan. Aset kelolaan State Street lebih dari 4,3 triliun dolar AS.

Ini adalah manajer terkemuka dalam aset institusional yang didirikan pada tahun 1978. State Street adalah salah satu perusahaan besar dana indeks (investmen fund). Mencari inovasi dan menjadikan penelitian sebagai pusat kebijakan investasinya.

Beberapa dana investasi dari State Street Global Advisors yang bisa diakses melalui pasar Singapura:

• SDPR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
• SDPR S&P 500 ETF Trust (bisa dibeli melalui pasar Indonesia)

3. Fidelity Investments

Fidelity adalah salah satu perusahaan besar di sektor ini, yang berhasil menempatkan aset yang dikelolanya sebesar 5,3 triliun dolar AS.

Manajer investasi, di mana investor Peter Lynch menonjol dengan dana terkenalnya Magellan, adalah manajer investasi global yang menyediakan produk-produknya dan dukungannya baik kepada individu maupun klien institusional; selalu mencari solusi terbaik dalam jangka panjang.

Melalui proses distribusi aktif dari dana-dananya dan menawarkan layanan konsultasi, diakui secara luas sebagai salah satu pengelola dana terbaik yang ada.

Komitmen mereka, ditambah dengan kemampuan analisis dan platform teknologi tingkat tinggi, melengkapi semuanya.

Beberapa dana investasi dari Fidelity Investments melalui pasar Hong Kong:

• Fidelity Funds – US Dollar Bond Fund
• Fidelity Global Technology Fund

👉🏻 Anda bisa berinvestasi di Indeks Hang Seng melalui produk dana investasi yang diterbitkan oleh perusahaan pengelola investasi. Salah satunya: Indeks Hang Seng: Pengertian dan Cara Berinvestasi

2. Vanguard Asset Management

Perusahaan pengelola investasi yang tidak bisa absen dalam peringkat adalah Vanguard, pengelola terkemuka dalam dana indeks. Tetap berada di posisi nomor dua dengan aset yang mereka kelola sebesar 9,3 triliun dolar AS , sangat jauh dari yang sebelumnya, hampir dua kali lipat dari peringkat ketiga.

Sejak tahun 1976, tahun pendiriannya, hingga saat ini, Vanguard memiliki ide yang jelas. Pengelola ini terkenal dengan karakter yang kuat, berfokus pada pengelolaan pasif. Pendirinya adalah Bogle (tokoh yang merancang dana indeks pertama) pada tahun 1975. Penerus Bogle memperluas penawaran produk, menawarkan baik ETF maupun dana pengelolaan aktif.

Berbeda dengan pengelola lainnya, Vanguard tidak terdaftar di Bursa Efek atau dimiliki oleh serangkaian mitra: dimiliki oleh para peserta. Artinya, dimiliki oleh reksa dana (mutual funds) dan ETF. Pada gilirannya, dana adalah aset bersama para investor. Dengan cara ini, kepentingan pengelola selaras dengan kepentingan kliennya.

Beberapa dana investasi dari Vanguard di Indonesia:

• Vanguard Dividend Appreciation ETF
• Vanguard FTSE Developed Markets ETF

👉🏻 Pelajari ETF Vanguard Terbaik untuk Keuntungan Investasi Jangka Panjang

1. BlackRock

BlackRock terus menjadi rajanya, tetap berada di posisi pertama di sepuluh besar peringkat perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia pada tahun 2024. Aset yang Blackrock kelola mencapai 10 triliun dolar AS.

Ini adalah salah satu kelompok keuangan dengan pengaruh terbesar di Amerika Serikat dan Eropa.

BlackRock begitu berpengaruh sehingga divisi konsultasinya memenangkan kontrak untuk mengelola program stimulus ekonomi Federal Reserve pada April 2020 (di tengah krisis kesehatan saat pandemi virus corona).

BlackRock memiliki platform iShares, penyedia terkemuka ETF. Platform ini memiliki lebih dari 700 dana yang diperdagangkan di seluruh dunia dan lebih dari satu triliun aset yang dikelola.

Beberapa dana investasi BlackRock

• iShares China Large-Cap ETF
• iShares Global Clean Energy ETF.

Singkatnya, lanskap keuangan global pada tahun 2024 didominasi oleh perusahaan pengelola investasi yang telah mengkonsolidasikan posisi mereka di pasar, dengan BlackRock di depan, mempertahankan tahtanya sebagai manajer terbesar di dunia.

Institusi-institusi ini, yang bersama-sama mengelola kekayaan bernilai triliunan euro, tidak hanya mewakili puncak pengelolaan aset, tetapi juga menjadi bukti evolusi dan adaptabilitas dalam dunia keuangan yang terus berubah. Manajer dana terbesar di dunia tidak hanya menawarkan produk investasi, tetapi juga mencerminkan tren, inovasi, dan strategi yang membimbing para investor.

👉🏻 Reksa Dana & ETF BlackRock: Rekomendasi Investasi

👉🏻 Rekomendasi beli ETF luar negeri: Ini broker beli saham luar negeri terbaik di Indonesia

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)