Dataroma: Apa itu dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Apakah Anda ingin memeriksa bagaimana portofolio investor besar disusun dan pergerakan mereka? Dataroma.com membuatnya mungkin.

Dalam artikel yang kami sajikan di bawah ini, kami menganalisis salah satu alat yang paling sering dikonsultasikan oleh manajer profesional. Namun, yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa itu dapat diakses oleh semua orang. Jika Anda terus membaca, Anda akan menemukan bagaimana dataroma.com bekerja dan jumlah informasi yang dapat diberikan untuk membuat keputusan investasi.

Apa itu Dataroma?

Berkat Dataroma.com, semua orang bisa mengakses penelitian tentang pergerakan portofolio dari investor dan manajer terkenal seperti Warren Buffett.

Situs ini menunjukkan komposisi dan pergerakan terbaru dari “superinvestor”. Singkatnya, Dataroma.com melacak portofolio manajer investasi dan investor besar. Data yang sebelumnya sulit diakses sekarang disajikan dengan cara yang teratur dan jelas.

Selain itu, Dataroma.com menawarkan hal-hal berikut ini:

• Melihat saham mana yang paling banyak dimiliki.
• 10 saham utama berdasarkan persentase.
• 10 pembelian terbaik dalam kuartal terakhir dan dua kuartal terakhir.
• Pembelian signifikan terbaru dari orang-orang dengan informasi insider.
• 10 posisi portofolio teratas dari investor yang relevan serta 10 pembelian dan penjualan utama mereka.
• Data saham yang menyusun indeks Standard & Poor’s 500 (S&P 500).
• Statistik berdasarkan sektor.
• Transaksi yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir.
• Aktivitas orang-orang yang terlibat dalam perusahaan (insider).

Kelebihan dan Kekurangan Dataroma

Pentingnya informasi ini sangat jelas. Situs ini memungkinkan kita mengamati perilaku smart money. Kita bisa meniru keputusan mereka (meskipun dalam skala kecil) atau memahami keputusan tokoh besar keuangan. Setiap investor, sekecil apa pun, memiliki akses ke operasi “superinvestor” di ujung jari mereka.

Bayangkan kita ingin berinvestasi dengan strategi value investing. Dengan Dataroma.com, kita bisa melacak portofolio yang mengikuti pendekatan ini. Kita juga bisa menganalisis saham mana yang dihargai oleh tipe investor ini.

Adapun kerugiannya, sebenarnya tidak ada (informasi semacam ini selalu diterima). Namun, Dataroma.com hanya menyajikan informasi tentang saham perusahaan. Aset pendapatan tetap atau jenis lainnya tidak termasuk.

Investor yang diikuti biasanya memiliki horizon waktu investasi jangka menengah atau panjang (minimal 3 tahun). Oleh karena itu, trader murni yang melakukan manuver spekulatif jangka pendek dikecualikan.

Sebagai tambahan, investor besar biasanya mengalokasikan lebih banyak modal ke perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar. Oleh karena itu, jenis portofolio ini cenderung condong ke saham ini. Namun, tidak diragukan lagi bahwa situs ini sangat berguna.

Bagaimana Cara Kerja Dataroma?

Desain halaman ini sebenarnya kurang menarik. Namun, karena kegunaannya yang sangat bagus, hal ini bisa diabaikan. Untuk memudahkan, kami akan jelaskan cara kerja Dataroma.com.

Menurut menu yang dapat kita temukan di bagian atas situs, terdapat beberapa bagian berikut ini.

Home (Beranda)

Di halaman ini, kita menemukan daftar panjang dari apa yang disebut Dataroma.com sebagai “Superinvestor Portfolio Updates” (seperti yang telah disebutkan, ini adalah aktivitas investor dan manajer investasi ). Ini diurutkan berdasarkan aktivitas terbaru yang telah mereka lakukan.

Dengan mengeklik salah satu dari mereka, Anda langsung bisa mengakses data portofolio mereka yang terdiri atas informasi:

• Nilai dalam portofolio dan persentase dari total.
• Penilaian masing-masing saham.
• Aktivitas.
• Pembelian dan penjualan setiap kuartal.
• Riwayat.

Selain daftar, di bagian kanan layar kita juga dapat melihat informasi tentang saham favorit para Superinvestor.

Di bawah daftar portofolio, ditampilkan pembelian signifikan terbaru dari orang-orang dengan informasi insider.

Perlu dicatat bahwa informasi tentang kepemilikan saham dalam portofolio disediakan pada pertengahan setiap kuartal sehingga Dataroma.com menampilkan kalender investasi dari kuartal sebelumnya. Penting untuk diingat hal ini karena harga saham berfluktuasi setiap hari dan mungkin telah mengalami perubahan signifikan.

Komentar / Artikel di Dataroma

Di bagian ini, kita dapat melihat komentar, video, pernyataan, tulisan, dan komunikasi publik lainnya yang dibuat oleh manajer portofolio besar.

Menarik untuk tetap mengetahui ajaran mereka, perspektif mereka, dan semua yang dapat mereka tawarkan kepada kita. Seringkali lebih banyak informasi dapat ditemukan dengan membaca di antara baris daripada dalam pernyataan langsung.

Superinvestors

Tab “Superinvestors” di dataroma.com sebenarnya menampilkan investor dan portofolio mereka (seperti di Beranda). Perbedaannya adalah dalam hal ini mengatur informasi berdasarkan urutan alfabet dan menampilkan tabel dengan nilai portofolio, jumlah saham, dan sepuluh posisi portofolio utama. Bagaimanapun, jika mengeklik portofolio superinvestor, Anda akan mengakses informasi terkait.

Jika mengeklik salah satu nilai, Anda akan langsung mengakses informasi terkait, termasuk “superinvestor” yang memilikinya, dalam persentase berapa, aktivitas terbaru, dan lainnya. Ini berlaku untuk semua bagian di Dataroma.com di mana ticker saham muncul.

Aktivitas

Tab “Aktivitas” mengarahkan kita kembali ke daftar portofolio yang diurutkan berdasarkan urutan alfabet. Dalam hal ini, tabel menunjukkan 10 pembelian dan penjualan utama dari masing-masing investor besar ini selama kuartal terakhir.

Misalnya, kita dapat melihat bagaimana Charlie Munger rekan Warren Buffet yang merupakan manajer investasi Daily Journal Corp. melakukan penjualan saham BAC, WFC, BABA, dan USB selama kuartal 1 tahun 2024.

Informasi ini dapat ditingkatkan dengan portofolio dan data lain yang ditawarkan oleh Dataroma.com untuk membuat analisis yang lebih lengkap tentang mengapa serangkaian pembelian dan penjualan signifikan ini dilakukan.

Grid S&P 500

Bagian ini mengatur informasi dari sudut pandang saham yang membentuk indeks S&P 500. Ini adalah tabel di mana Anda dapat melihat ticker dari berbagai nilai dan memeriksa secara individual informasi berikut ini:

• Berapa banyak superinvestor yang memilikinya.
• Berapa persentase total dari portofolio gabungan.
• Aktivitas Anda, yaitu pembelian dan penjualan yang telah dilakukan dalam kuartal terakhir dan selama 6 bulan terakhir.

Kita dapat melihat pada gambar di atas bahwa ada nilai dari Standard & Poor’s 500 yang tidak termasuk dalam portofolio investor besar (yang berwarna putih). Di sisi lain, perusahaan seperti Facebook, Google (Alphabet Inc.), Amazon, atau Apple sangat hadir (warna pekat di kiri atas).

Grand Portfolio

Bagian ini berfokus pada saham individu dan bukan pada portofolio. Ini menunjukkan perusahaan yang dimiliki oleh investor besar, serta statistik terkait sektor aktivitas, harga terakhir yang diketahui di mana investor masih mempertahankan nilai dan persentase maksimum.

Keunikan dari bagian ini adalah memungkinkan menetapkan filter dari persentase minimum yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam setidaknya satu portofolio investor besar.

Statistik sektoral sangat menarik karena berkat mereka, kita dapat mengetahui bahwa (pada saat tulisan ini dibuat) sektor yang paling banyak hadir dalam portofolio adalah keuangan, diikuti oleh teknologi dan perawatan kesehatan.

Waktu Nyata

Sederhananya, bagian ini menunjukkan histori transaksi yang dilakukan dan diurutkan secara kronologis.

Kita dapat memeriksa pergerakan nilai yang dilakukan di masing-masing portofolio, serta apakah pembelian atau penjualan yang mendominasi dan saham mana yang menjadi protagonis (selain jumlah dan harga).

Insider

Kita berada di hadapan salah satu manfaat besar dari Dataroma.com, yaitu operasi dari “insiders”. Artinya, orang-orang yang termasuk dalam perusahaan itu sendiri dan yang memiliki kehadiran dalam manajemennya. Dengan demikian, mereka memiliki akses ke informasi yang bersifat rahasia.

Di bagian ini, informasi ditampilkan melalui serangkaian filter untuk mengamati jenis operasi ini:

• Periode waktu.
• Hanya pembelian.
• Hanya penjualan.
• Yang memiliki 10% atau lebih dari kepemilikan perusahaan.
• Insider hanya dengan saham preferen.
• Minimum transaksi.
• Kemungkinan untuk menetapkan daftar pantauan.

Data dari insider adalah penting karena mereka memiliki informasi yang tidak dimiliki orang lain. Pembelian saham oleh mereka menunjukkan kepercayaan diri. Di sisi lain, penjualan saham bisa disebabkan banyak alasan. Dalam hal ini, Dataroma.com adalah situs yang lengkap dan berguna.

FAQs – Pertanyaan yang Sering Diajukan