Berinvestasi di Taiwan melalui Saham, ETF, dan Reksa Dana

Berinvestasi di Taiwan mungkin terdengar asing bagi Anda. Namun, negara kecil dengan luas 36.000 km² yang terletak di tengah Samudra Pasifik ini, memegang peran penting di kancah internasional karena industri pada semikonduktor yang kuat.

Dalam artikel ini, kami akan membahas lebih dalam tentang kekuatan perekonomian negara ini. Kemudian, kami akan memberikan perusahaan kuat yang terdaftar di negara ini dan bagaimana Anda dapat memperoleh keuntungan melalui saham, reksa dana, dan ETF. Yuk, simak untuk lebih jelas!

Berinvestasi di Taiwan: Pendekatan

Pada tahun 1960an Taiwan menjadi terkenal berkat kebijakan ekonomi dari pemerintahnya. Kebijakan untuk memungkinkan laju pertumbuhan ekonomi Taiwan menjadi salah satu industri paling penting di muka bumi.

Salah Satu Macan Asia

Perekonomian negara ini dahulunya bertumpu pada pertanian. Namun, “keajaiban” terjadi pada Taiwan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga menjadi salah satu negara industri paling maju di dunia dalam beberapa dekade.

Sebagai bentuk revolusi, pemerintah melaksanakan kebijakan ekonomi yang menguntungkan. Selaint itu, pemerinta juga melakukan peningkatan pelatihan pekerja masa depan dan investasi cerdas pada sektor utama seperti teknologi canggih dan manufaktur.

Oleh karena menjadi daya tarik pemodal asing, kemudian muncul kerja sama dengan negara ketiga seperti Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan teknologi terekemuka dunia seperti TSMC dan ASUS mulai berdatangan.

Saat ini, Taiwan menjadi kekuatan yang besar dalam industri semikonduktor (juga mendapat sebutan “minyak zaman ini”). Sehingga membuat negara ini memainkan peran penting dalam ekonomi global dan geopolitik bersama TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Compay) sebagai eksponen utamanya.

Demografi Taiwan

Saat ini, Taiwan memiliki 23 juta penduduk yang menempati posisi ke-57 jumlah penduduk terbanyak.

Berkaitan dengan demografinya, Taiwan tidak seperti kebanyakan negara maju karena populasinya relatif muda dengan sebagian besar penduduknya berusia di bawah 40 tahun.

Oleh karena itu, hal ini menawarkan berapa keuntungan mutlak seperti jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dengan energi yang lebih untuk bekerja keras. Tidak hanya bekerja keras, namun kemampuan untuk inovasi dan beradaptasi terhadap perubahan juga tinggi.

Kekuatan Produksi dan Ekspor Semikonduktor

Taiwan menjadi salah satu negara pengekspor terbesar di dunia. Tidak hanya semikonduktor, namun juga produk elektronik, mesin, dan produk kimia lainnya.

Oleh karena basis industri yang kuat dan kemampuannya menghasilkan produk berkualitas tinggi serta memiliki teknologi canggih, Taiwan mendapatkan tempat tersendiri pada perdagangan internasional.

Negara seperti Amerika Serikat, UE, dan China menjadi mitra dagangnya.

Berinvestasi di Taiwan: Indeks dan Bursa Utama

Taiwan, sebagai pusat inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi, memiliki pasar saham yang dinamis, tercermin dari indeks utamanya.

Berikut merupakan dua indeks saham yang paling berpengeruh di Taiwan:

• Indeks Bursa Efek Taiwan
• Indeks TAIEX

Oleh karena itu, keduanya memberikan gambaran kinerja perekonomian dan peluang investasi di negara tersebut.

👉 Pelajari mengenai bursa saham di Indonesia: Bursa Efek Indonesia: Pengertian & Perannya!

Indeks Bursa Efek Taiwan

Bursa Efek Taiwan (TWSE) berdiri pada tahun 1961 dan menjadi salah satu bursa utama di Asia. Pada akhir 2022, ebanyak 971 perusahaan tercatat di Bursa Efek Taiwan.

👉 Jam Bursa Saham Indonesia, AS dan Asia

Indeks TAIEX

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX) merupakan indeks utama bursa saham di Taiwan yang muncul pada tahun 1967. Sehingga indeks ini mencerminkan kinerja saham perusahaan besar yang terdaftar pada bursa.

TAIEX banyak digunakan investor sebagai tolok ukur penting untuk menilai keadaan pasar saham di Taiwan serta keadaan ekonomi negara tersebut.

Selanjutnya, pada gamba di bawah kita dapat melihat TAIEX mencapai nilai tertinggi sepanjang masa pada tanggal 11 Juli 2024 dengan nilainya yang mencapai 24,390.

Selain itu, teradapat juga beberapa indeks lain dari Bursa Efek Taiwan. Berikut meruakan indeks lain tersebut:

• FTSE TWSE Taiwan 50 Index
  • Mewakili 50 perusahaan terbesar di Taiwan berdasarkan kapitalisasi pasar. Mewakili sekitar 70% dari total nilai pasar negara tersebut.
• Taiwan Weighted (TWII)
  • Mencerminkan kinerja 100 perusahaan terbesar di negara tersebut yang terdaftar di TWSE.
• TPEx 50
  • Mencakup 50 perusahaan terbesar di Bursa Taipei.

👉 IHSG: Mengenal Indeks Saham & Fungsinya!

Cara Berinvestasi di Taiwan

Berinvestasi Melalui Saham

Jika Anda ingin berinvestasi di Taiwan, Anda dapat melakukannya dengan membeli saham perusahaan di negara ini. Berikut merupakan daftar 10 perusahaan terbesar di Taiwan:

Perusahaan	Sektor	Market cap (dalam US$ Miliar)
TSMC	Teknologi	686,49
Foxconn	Teknologi	66,36
MediaTek	Teknologi	49,34
Quanta Computer	Teknologi	30,81
Chunghwa Telecom	Telekomunikasi	29,67
Fubon Financial	Keuangan	26,68
Delta Electronics	Teknologi	24,23
ASE Group	Teknologi	22,22
Cathay Financial Holding	Keuangan	22,17
Formosa Petrochemical	Energi	21,31

Selanjutnya, kami akan memberikan penjelasan singkat tentang tiga perusahaan terbesar dari dafar tersebut. Berikut merupakan penjelasannya:

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

TSMC berdiri pada tahun 1987, sehingga menjadi pemimpin dunia dalam pembuatan semikonduktor dan integrated circuit.

Oleh karena banyak perusahaan ternama yang bergantung pada perusahaan ini, seperti Apple, TSMC menjadi salah satu perusahaan penting di dunia saat ini.

Sehingga, untuk membuktikannya, Anda hanya perlu melihat kinerjanya pada pasar saham dalam beberapa tahun terakhir. Sejak akhir Maret 2020, saham perusahaan ini menguat sebesar +174%.

👉 Pembagian Dividen: Pertimbangan dalam Memilih Saham

Foxconn

Foxconn adalah produsen komponen elektronik terbesar di dunia​​ dan eksportir terbesar di Taiwan. Daftar kliennya mencakup perusahaan seperti Apple, Sony, atau Microsoft. Pada tahun 2023, pendapatannya melebihi US$ 6 miliar.

Meskipun dengan kinerja saham yang tidak memuaskan para investor, karena mencapai puncak pada 2007, kemudian nilainya jatuh 70%. Selain itu, lebih dari satu dekade, nilainya cenderung datar.

Namun, pada tahun 2024, nilai sahamnya naik sebesar 15%.

Fubon Financial

Fubon Financial merupakan perusahaan keuangan terkemuka di Taiwan.

Oleh karena itu, perusahaan ini menawarkan berbagai layanan keuangan, yaitu perbankan, asuransi, dan manajemen aset. Perusahaan ini juga menawarkan operasinya di negara lain, yaitu China, Singapura, dan Hong Kong.

Nilai sahamnya mencapai nilai tertinggi sepanjang waktu pada bulan Juli 2024, yaitu sebesar US$ 91.9. Sehingga, saat ini saham dari perusahaan tersebut memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$ 37,4 miliar.

👉 Ini broker beli saham luar negeri terbaik di Indonesia

Berinvestasi di Taiwan dengan ETF

Sebagai informasi tambahan, ETF merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan Anda untuk berinvestasi pada indeks saham dengan modal yang kecil. Sehingga, cara ini merupakan cara yang paling efisien untuk mendapat eksposur secara menyeluruh dari pasar keuangan Taiwan.

MSCI Taiwan merupakan indeks acuan dari sebagian besar ETF ini. Oleh karena terdiri dari 89 perusahaan Taiwan, mencakup 85% dari pasar saham negara ini.

Berikut merupakan rekomendasi ETF untuk dapat berinvestasi pada pasar keuangan di Taiwan:

ETF	TICKER	TER	Keuntungan 1 tahun	Keuntungan 3 tahun	Benchmark
iShares MSCI Taiwan ETF	EWT	0.59%	29.51%	4.97%	MSCI Taiwan 25/50 Index
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	FLTW	0,19%	30.07%	5.83%	FTSE Taiwan Capped Index

iShares MSCI Taiwan ETF 

Investasi ini bertujuan untuk melacak hasil investasi dari MSCI Taiwan 25/50 Index. ETF ini umumnya akan menginvestasikan setidaknya 80% dari asetnya dalam sekuritas komponen dari indeks dasarnya dan dalam investasi yang memiliki karakteristik ekonomi yang secara substansial identik dengan sekuritas Indeks ini merupakan indeks yang disesuaikan dengan kapitalisasi pasar berdasarkan free float yang dirancang untuk mengukur kinerja segmen kapitalisasi besar dan menengah dari pasar saham di Taiwan.

Berinvestasi di Taiwan Melalui Reksa Dana

Namun, jika Anda lebih menyukai investasi aktif atau gabungan keduanya, berikut kami akan memberikan tiga daftar reksa dana terbaik di pasar keuangan Taiwan:

Reksa Dana	ISIN	TER	Keuntungan 1 tahun	Keuntungan tahunan 3 tahun	Benchmark
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Accumulation USD	LU0270815763	2.46%	10.85%	0.28%	TSEC TAIEX PR TWD
JPMorgan Funds – Taiwan Fund A (acc) – USD	LU0210528419	1.80%	22.30%	2.56%	MSCI Taiwan 10/40 Index
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trends Fund	TW000T3619Y1	4%	51,90%	17,13%	–

Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Accumulation USD

Reksa Dana Schroder ISF Taiwanese Equity B Accumulation bertujuan untuk mengalahkan indeks acuan (TAIEX) dalam periode antara 3 hingga 5 tahun dengan mencari peluang di bursa Taiwan.

Berikut merupakan informasi dari reksa dana ini:

JPMorgan Funds – Taiwan Fund A (acc) – USD

Reksa dana JPMorgan Funds – Taiwan Fund A (acc) merukana reksa dana dari manajer investasi Amerika Serikat. Reksa dana ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang dengan berinvestasi pada sekuritas Taiwan.

Intstrumen investasi ini termasuk ke dalam kriteria investasi ESG.

Berikut merupakan informasi penting dari reksa dana ini:

Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trends Fund

Reksa dana Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trends Fund berinvestasi dalam 5 tema besar, termasuk merek penting Taiwan yang beredar secara global, perusahaan di pasar negara berkembang utama dan semua yang terkait dengan energi ramah lingkungan.

Berikut merupakan informasi tentang reksa dana ini:

Berinvestasi di Taiwan: Opini

Meskipun telah mengalami pertumbuhan pasar saham secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, Taiwan masih memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar di masa mendatang.

Potensi ini berdasarkan posisinya yang strategis sebagai episentrum produksi semikonduktor. Yaitu salah satu aset yang paling berharga dalam ekonomi global. Sektor ini tidak hanya penting karena pemanfaatannya pada berbagai industri, namun menjadi penggerak strategis dalam geopolitik teknologi.

Selain itu, populasi tenaga kerja yang muda dan terdidik mendukung perekonomian Taiwan. Hal ini karena mereka dapat dengan cepat beradaptasi pada teknologi baru. Sehingga hal ini harus berdampingan dengan pemerintah yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi yang dapat dapat menciptakan skenario menjanjikan bagi masa depan ekonomi Taiwan.

Oleh karaena perekonomian Taiwan yang berkembang dan dinamis, memberikan alternatif bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio pada pasar yang sedang berkembang. Namun, penting bagi Anda untuk mepertimbangkan beberapa tantangannya, yaitu ketegangan geopolitik dan tantangan internal. Sehingga Anda dapat mengembangkan strategi investasi yang kuat dan seimbang.

Diversifikasi adalah strategi investasi pada beragam instrumen untuk mengurangi risiko kerugian.

Berinvestasi di Taiwan: Kelebihan & Kekurangan

Berikut merupakan kelebeihan dan kekurangan berinvestasi di Taiwan:

Kelebihan	Kekurangan
✅ Pusat produksi semikonduktor	❌ Masalah geopolitik dengan China
✅ Populasi tenaga kerja yang muda	❌ Tingginya tingkat ketergantungan pada satu sektor
✅ Tingkat ekspor yang tinggi	❌ TSCM merupakan sebagian besar dari perekonomian
✅ Industri teknologi yang kuat
✅ Keterlibatan kelas politik
✅ Perekonomian yang terbuka dan liberal
✅ Tingkat utang publik yang redah

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)